Полковник Николай Устюжанин — бывший сотрудник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готовый рисковать ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой участвует Николай, происходит неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе появился "крот", но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он считает, попытается его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежние обязанности: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.