В глубине непроходимого леса лежит древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Но со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет деспотичный шериф, который наживается за счет горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, он отправляет в изгнание или подвергает пыткам. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическое могущество. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже двести лет, испытывают недоверие и стремятся сохранить свой едва обретенный покой.
