Надя Солнцева была полна радужных надежд на скорую свадьбу с Василием, но внезапная размолвка разрушила их планы, оставив её лишь с котом Чернышом в утешение. Она мечтает, что он однажды обернется в принца. Тем временем, Василий признаётся матери в том, что подарил Наде кольцо, передаваемое в их семье из поколения в поколение. Рита Карловна настаивает на возвращении драгоценности в семью.
Саня Кот, испытывая романтические чувства к своей возлюбленной, решается сделать ей предложение, но получает отказ. После этого он остается с кошкой Мусей как единственным утешением. Горе и обида приводят Саню к аварии на автомобиле Василия. В результате Василий уговаривает его вернуть фамильное кольцо из квартиры Нади.
Когда Саня оказывается у Нади, она принимает его за обернувшегося в человека Черныша. Саня решает поддержать иллюзию и вскоре понимает, что его сердце пленила её душа.
