В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди них современная художница, выпускница западного университета, социальный активист и дочь губернатора. СМИ упрекают власти в злоупотреблении полномочиями, пока следствие продолжает свою работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает младшую послушницу Наталью и, пораженный ее равнодушием, оказывается втянут в увлекательную беседу. Через допросы и исповеди перед нами разворачивается история, начавшаяся пару месяцев назад, когда Раевский возвращается на родину вместе с матерью после жизни за границей. Узнав о его прибытии, детский друг Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В разговоре ведутся философские споры, поиск себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина – опаснее. Случайно появляется оружие, и невзначай проливается первая кровь. Без особой серьезности создается "тайное общество" с целью изменить мир, как мечтается юношам. Для названия выбирают эффектный термин из каббалы – "Клипот".