В 1895 году Нижний Новгород готовится принять масштабное торговое мероприятие года — ярмарку. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных жителей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые превышают его прежний опыт. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.